Почему заявки теряются между WhatsApp, CRM и таблицами
Клиент пишет в WhatsApp, звонит на мобильный менеджера или оставляет заявку на сайте. Каждый канал живёт отдельно, и в компании нет одного места, где видны все обращения. Часть заявок теряется не из-за плохих менеджеров, а из-за того, как устроена работа.
Где теряются заявки
Личные телефоны. Переписка остаётся в WhatsApp конкретного сотрудника. Он в отпуске или уволился, и история уходит вместе с ним.
Ручной перенос. Менеджер должен сам завести заявку в CRM. В загруженный день это откладывается, а потом забывается.
Таблицы. Одна таблица у отдела продаж, другая у руководителя. Данные расходятся, и никто не знает, какая версия правильная.
Нет напоминаний. Если клиент не ответил, никто не вспомнит написать ему снова через пару дней.
Почему ещё одна программа не помогает
Первое желание: купить CRM и обязать всех в ней работать. Но если WhatsApp, телефония и сайт по-прежнему не связаны с CRM, сотрудники продолжают переносить данные руками. Программ становится больше, а ручной работы не меньше.
Как выглядит одна система
Все каналы подключены к одному месту. Сообщение из WhatsApp, звонок и заявка с сайта сразу создают карточку клиента. Менеджер видит всю историю, даже если раньше клиент общался с коллегой. Система сама напоминает о клиентах, которые ждут ответа, а руководитель видит воронку без отдельных отчётов.
С чего начать
Выпишите все каналы, через которые к вам приходят клиенты.
Посмотрите, куда попадает каждая заявка и кто за неё отвечает.
Найдите места, где данные переносят вручную: их автоматизируют первыми.
После этого становится понятно, какую систему строить и что в ней можно передать ИИ-сотрудникам.